Per il commercialista
Il cliente nuovo, letto per intero in una mattina: lettere aperte, rateazioni, crediti, IVA.
Con la delega al Cassetto Fiscale del cliente, FiscalPulse legge in una volta tutto quello che l’Agenzia ha già raccolto su quell’azienda e lo ordina come lo ordineresti tu. Poi continua ogni mese, su tutti i clienti che segui, e ti scrive quando arriva una lettera o si avvicina una scadenza.
29 € al mese per azienda cliente · accesso in sola lettura · le deleghe che il cliente ha già dato allo studio restano dove sono
Azienda di esempio · dati fac-simileSette lavori dello studio che il report fa per primo
Dalla presa in carico del cliente al presidio che chiedono i sindaci
La presa in carico, in una lettura sola
Un cliente nuovo porta con sé anni di fatture, F24, dichiarazioni, comunicazioni e crediti passati negli anni per archivi diversi: lo studio precedente, il gestionale, il portale.
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Con il Cassetto Fiscale delegato il report li legge tutti insieme e ti consegna la situazione di partenza: avvisi aperti con importo e anzianità, rateazioni con le rate che restano, crediti disponibili, IVA dichiarata e versata. Il primo incontro parte già dai numeri.
Gli avvisi di tutti i clienti, in una tabella
Le lettere dell’Agenzia arrivano nel Cassetto di ciascun cliente in giorni diversi, e controllarle una per una porta via ore.
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Il report raccoglie gli avvisi arrivati nei giorni precedenti in un’unica email di riepilogo, con una tabella per cliente: classe della lettera, importo, scadenza. Sai subito chi chiamare per primo.
Le scadenze di regolarizzazione in un solo scadenzario
Ogni lettera ha la sua data limite, e con decine di clienti diventano decine di calendari da tenere a mente.
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Il report estrae la data da ogni comunicazione di ogni cliente e la mette in uno scadenzario unico, con un promemoria prima che scada. Un avviso bonario pagato entro sessanta giorni costa un terzo della sanzione.
Coerenza fonti
DM10 7/7 mesi, CU 2025 con 9 dipendenti, cross-check 770 ST vs F24 senza divergenze
Azienda di esempio · dati fac-simile
CU, 770 e F24 incrociati, codici tributo ricondotti
Le ritenute certificate in CU vengono confrontate con il 770 e con i versamenti F24, e il costo del personale viene verificato su tre fonti indipendenti.
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Anche i versamenti degli anni passati vengono ricondotti al codice giusto: un F24 pagato con il codice 8906, soppresso nel 2023 e sostituito dai codici da 8947 a 8953, resta letto per quello che era.
Ogni mese, un buon motivo per sentire il cliente
Un credito da usare, una lettera appena arrivata, una scadenza che si avvicina: ogni mese il report ti porta qualcosa di concreto da dire al cliente.
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Con il report in copia lo chiami tu, con la sintesi del periodo già pronta: tre cose che funzionano, tre da presidiare. È intelligenza artificiale per commercialisti nel senso più pratico, perché fa il lavoro di lettura e lascia a te il giudizio.
Sindaci e revisori: la segnalazione di crisi e l’evidenza mensile
Per le società in cui sei sindaco o revisore, il report confronta ogni mese l’IVA scaduta con la soglia dei 20.000 €, superata la quale l’Agenzia deve segnalare la crisi a te e agli amministratori.
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Ogni mese archivia anche un registro di indicatori di allerta precoce, che documenta gli adeguati assetti ed entra nelle carte di lavoro.
Lo studio convenzionato come incaricato
Molti clienti non hanno le credenziali Entratel o Fisconline a portata di mano, e le due deleghe più comuni sono già occupate dallo studio e dal consulente del lavoro.
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Come commercialista convenzionato puoi essere tu l’incaricato che attiva il report per loro, con un piccolo supplemento sull’abbonamento, senza toccare le deleghe esistenti.
Costruito sul lavoro degli studi
Cinque anni in produzione, dentro il lavoro quotidiano di 70 studi.
Codici tributo, quadri, regimi e scadenze cambiano di anno in anno, e il motore si aggiorna con loro.
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Ventidue tipi di documento letti, più di 35 milioni di documenti classificati, un controllo qualità automatico su ogni report prima che arrivi a te o al tuo cliente. Le regole fiscali e i casi limite che conosci sono già dentro.
Fatture e corrispettivi
ricavi II trim. 2.050.000 €
LIPE
dichiarato 2.056.150 €
F24
IVA versata 7 periodi su 7
CU e Modello 770
14 dipendenti · nessuna divergenza
Dato confermato
verificatoricavi: dichiarato vs calcolato −0,30%
personale: fonti coerenti
Convenzionamento
Come lavora con FiscalPulse uno studio convenzionato
29 € al mese per azienda, oppure 289 € l’anno, per aziende fino a 2.000 fatture l’anno. Con lo studio convenzionato come incaricato si aggiunge un piccolo supplemento.
01Ci scrivi.
Ci racconti quanti clienti segui e come vorresti usare il report: presa in carico dei nuovi, monitoraggio mensile, incarichi da sindaco o revisore.
02Firmiamo la convenzione.
Lo studio diventa incaricato convenzionato e può attivare l’accesso in sola lettura per i clienti che lo vogliono.
03Ogni cliente riceve il suo report.
Provvisorio il giorno 3, definitivo il giorno 18, con le email sulle lettere.
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Tu lo ricevi in copia, per tutti i clienti.
Domande
Serve la delega al cassetto fiscale per usare FiscalPulse sui clienti?
Serve un accesso al Cassetto Fiscale dell’azienda: le sue credenziali Entratel o Fisconline, oppure uno studio convenzionato nominato come incaricato. Le deleghe che il cliente ha già dato al commercialista e al consulente del lavoro restano dove sono. L’accesso di FiscalPulse è in sola lettura, non scrive mai nel Cassetto e si revoca in qualsiasi momento.
Cosa vuol dire diventare commercialista convenzionato?
Vuol dire che lo studio fa da incaricato per i clienti senza credenziali proprie. Così attiva per loro il report in sola lettura. Il cliente paga l’abbonamento con un piccolo supplemento, lo studio riceve in copia report e avvisi di tutti i clienti attivati. Le condizioni si definiscono con una convenzione, dopo un primo contatto.
Il report prende il posto del lavoro dello studio?
No, lo affianca. Legge quello che l’Agenzia ha ricevuto e lo ordina ogni mese, ma il giudizio, le dichiarazioni e il rapporto con il cliente restano tuoi. Il report arriva in copia allo studio, così quando il cliente ti chiama per una lettera la stai già guardando anche tu.
Quali controlli fa il report su ritenute e versamenti?
Confronta le ritenute certificate in CU con il 770 e con gli F24 versati. Verifica anche il costo del personale su queste tre fonti e riconduce ogni versamento storico al codice tributo corretto, anche quando il codice è stato soppresso o sostituito negli anni. Le incongruenze emergono mese per mese, prima di una contestazione.
È utile per i clienti di cui sono sindaco o revisore?
Sì. Per ogni società il report tiene sotto controllo l’IVA scaduta rispetto alla soglia dei 20.000 € oltre la quale l’Agenzia segnala la crisi, e archivia ogni mese un registro di indicatori di allerta precoce. È un’evidenza documentale degli adeguati assetti da inserire nelle carte di lavoro.
Come si usa l’intelligenza artificiale in uno studio di commercialisti?
Il modo più utile è affidarle la lettura dei documenti e tenere per sé il giudizio. FiscalPulse classifica e fonde ventidue tipi di documento del Cassetto Fiscale, con un motore in produzione da cinque anni, e consegna allo studio un report mensile e gli avvisi per ogni cliente, ciascuno con la fonte accanto.